아스트 BW 신주인수권부사채 정리

2022년 1월 10일(월)부터 11일(화)까지 청약을 진행했던 아스트 신주인수권부사채(BW) 관련 포스팅입니다.

공모주 위주로 주식을 해왔던 저는 BW라는 것을 처음 접했는데요.
이참에 정리하면서 모르는 것도 알아가려고 합니다.

출처: 38.co.kr

신주인수권부사채는 말 그대로 신주인수권 + 사채입니다.
아스트라는 회사가 4000억원의 사채를 발행하였고 만기는 2025년 1월 13일이며, 표면이자율은 1.00%이고 만기이자율은 3.00%입니다.

신주인수권의 행사가액은 5657원이고 1월 14일 기준 주가는 6290원입니다.
발행가 대비 111.19% 상승한 모습이구요.
신주인수권 상장일은 2022년 1월 26일(수)입니다.

청약경쟁률은 63.23:1 이었습니다.
저는 2000만원을 가지고 청약에 참여했고, 30만원을 제외한 나머지를 환불받았습니다.

이자지급 방법은
이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다고 되어 있습니다.

만기상환은 만기(2025년 1월 13일)까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 2025년 1월 13일에 전자등록금액의 106.2537%로 일시상환한다고 되어 있습니다.

조기상환은 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1.5년(2023년 7월 13일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다고 되어 있습니다.

행사가액조정(Refixing)은 “본 사채”의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사정구를 하기 전에 “발행회사”가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 행사가액을 조정한다고 되어 있습니다.

이상으로 기본적인 내용을 살펴보았고, 다음 포스팅에서는 앞으로 어떻게 대응할지 살펴보도록 하겠습니다~!